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20210109 금 관련 경제 소식들

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경제 소식들

Peter Schiff: 2021년은 자업자득의 해가 되는 것인가?

2020년 1월 4일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/markets/peter-schiff-will-2021-be-year-chickens-come-home-roost

SchiffGold.com에서,

2020년 그의 마지막 팟캐스트에서 피터 쉬프는 말하기를 새해는 코비드19의 관점에서 더 나은 건강을 희망한다고 했는데 경제적으로 이것은 자업자득의 해가 될 수 있다고 했다.

2020년을 되돌아보면서 피터는 말하기를 달러는 아마도 경제 지표들의 관점에서 볼 때 가장 상당한 것일 수 있다고 했다. 달러 지수는 작년에 거의 7% 하락했다. 그러나 그 하락은 달러가 약 103으로 올랐던 봄의 정점에서 보면 훨씬 더 심각하다.

코비드 대유행이 전개되면서 달러에 대한 많은 낙관론이 있었다. 대부분 전문가들은 코로나바이러스 폭풍에서 대비 항구로서 투자자들이 달러로 몰려들 것을 예상했다. 처음엔 달러로 몰려들었지만 당시 피터는 그것이 기본적으로 엉터리이고 오래 가지 않을 것이라고 말했다.

달러의 안전한 피난처 지위는 아마도 한달 조금 더 지속될 수 있었고 가버렸다. 그리고 그것은 달러가 2008년 금융 위기에 이어 즐겼던 상승장의 그림자였다. 그래서 당시에 일들이 얼마나 나빴는지 감안할 때 그것이 할 수 있는 최대의 상승장이었다면 그 상승장이 결국 작은 것으로 끝났고 그런 작은 안전한 피난처 반등이었다는 사실은 달러에 오게 될 일부 나쁜 일들의 전조였다고 나는 생각하였다."

그것이 말하는 것은 달러 지수가 작년에 90이하에서 마감하였다는 것이다.

달러 지수는 과거엔 그 보다 더 낮았으며 그래서 달러 지수가 89에 있다는 것이 무서울 것은 없다. 일들이 겁나게 되기 시작하는 것은 70이하로 내려갈 때이다. 우리는 달러 지수가 70이하인 것을 본 적이 없다. 실상 내 생각에 71은 2008년 이후 저점이라고 생각하며 2011년에 다시 거의 거기에 다다를 뻔했다. 그러나 우리는 이중 바닥을 꺼낼 때 우리는 진정 불명확한 영역에 있으며 달러는 자유낙하를 설정하고 그때가 더 겁나게 되는 때이다. 그러나 그것은 1, 2년 뒤가 될 수 있다고 나는 생각한다. 그래서 잠시 나는 생각하기를 달러 하락은 주식 같은 자산 가격들을 더 올리기 때문에 사람들은 달러 하락을 즐기기 시작할 것이다. 그러나 결국 사람들은 결코 좋은 것이 아닌 지난친 것을 깨닫게 되고 우리는 달러의 진짜 위기를 안게 되는 것이다."

우리는 이미 약해지는 달러의 충격들을 보고 있다. 예를 들어 수입품 가격들은 두 배가 되었고 일부는 세 배가 되었다. 원자재와 농산물 가격들은 상승했다.

우리는 몇 년간 뿌렸던, 그러나 특히 코비드 이후, 인플레이션 바람들의 소용돌이를 거두게 될 것이다."

2020년에 달러가 다른 불환 통화들에 대하여 약하면서 실질 돈의 관점에서 더욱 약하다. 금은 작년에 24% 상승하였으며 은은 48% 상승했다.

여러분이 유로를 사려면 혹은 여러분이 스위스 프랑이나 엔을, 호주 달러를 혹은 다른 불환 통화들을 사려면 더 많은 달러가 필요하다. 그러나 1온스 금이나 은을 여러분이 사려면 더 많은 돈이 필요하다. 모든 불환 통화들은 그 가치를 잃었기 때문이다. 대부분 다른 통화들보다 더 빠르게 잃고 있는 것은 달러이다. 그리고 그것은 2021년에 가속될 추세이다."

주식들은 2020년에 코비드19의 파괴에도, 특히 3월의 대대적 매도가 있었음에도, 불구하고 좋은 해를 보냈다.

물론, 연준의 모든 인쇄기 가동이 없었다면 그것은 주식 시장에 훨씬 다른 이야기가 되었을 것이다. 그러나 물론 경제에는 훨씬 더 좋은 이야기가 되었을 것이다. 연준이 잘못된 것을 하지 않았고 모두를 구제 금융해주지 않았으면 경제는 호황을 이루지 못했을 것이다. 그러나 적어도 우리는 보다 빠르게 문제들을 다루었을 것이고 그것들이 악화되는 것을 막았을 것이다. 대신에 연준은 이미 커져서 줄어들기 시작하던 거품에 더 많은 공기를 넣었다. 그리고 우리가 거품을 더 크게 만들면서 우리는 앞으로 미루어버렸다."

나스닥은 모든 주식 지수들 중 최대의 상승을 보았다. FANG 주식들이 그 길을 이끌었고 나스닥은 신규 기업 공개에서 큰 호황을 가졌다.

그러나 여러분은 큰 주식 시장 상승을 보고 대차대조표의 다른 면을 무시할 수 없는데 자사주 매입을 하는 기업들에 의한 것만 아니라 연준에 의하여 누적된 부채의 막대한 규모이다. 2020년에 국가 부채는 27조 달러를 넘어섰고 계속 치솟고 있다. 작년에만 국가 부채는 3.75조 달러가 늘었다.

트럼프는 늪을 배수하는데 실패하였고 이제 그는 더 큰 경제 거품과 함께 바이든에게 뒤집어 엎으려고 한다. 바이든이 빌리고 지출하는 것을 늦출 가능성은 대단히 낮다.

미국 경제는 지속 유지될 수 없는 궤도에 있다. 연준이 그것을 밀어붙이면서 몇 년 동안 그랬다. 그러나 지속 유지할 수 없는 것은 결국 붕괴한다. 피터가 말하는 것처럼 2021년은 아마도 자업자득을 보기 시작하는 해가 될 수도 있다.

달러의 몰락과 금

오늘 금과 은 시장에서 가혹한 누르기의 이유

(This Is The Key To Today’s Brutal Takedown In The Gold & Silver Markets)

2021년 1월 8일, KWN

https://kingworldnews.com/this-is-the-key-to-todays-brutal-takedown-in-the-gold-silver-markets/

런던에서 Alasdair Macleod: 오늘 나온 COT숫자들은 대단히 흥미롭고 수요일 이후 금 약세를 이해하는데 도움을 준다. 아래 표를 보라.

전 주의 금은 은행들의 거래 창구인 스왑으로부터 별도의 13,693계약들로 간 것을 우리는 본다. 그들에게 그것은 다음 차트가 보여주듯이 잘못된 방향이다.

2019년 말부터 그들은 기록적인 공매도에 갇혔다. 이것은 그들 포지션을 줄이고자 하는 그들 급박한 바람을 설명하고 그들은 지난 2월/3월 의미 있는 느낌에서 하는데 실패했다. 그 움직임들은 급격한 것인 한편으로 지난 2월의 경험은 이번 공격이 그 목적에서 실패할 것임을 가리킨다.

오늘의 누르기

오늘 금은 3.5% 하락하여 1847달러가 되었다. 은 이야기도 유사하여 6.5% 하락하여 25.25달러가 되었다. 주된 요인은 상승하는 미국 국채 수익률이고 바이든이 다음 대통령으로 되는 확실성과 함께 10년 만기 수익률은 오늘밤 1%를 돌파하여 1.1%에 마감했다. 이는 케인즈 친구들에게 "민주당 정부는 이제 미국 경제가 다시 성장을 하도록 할 수 있는 만큼 재팽창할 수 있다. 그것은 금리를 더 높이 올리고 더 강한 달러를 이끌 것"이라고 보이는 이야기이다.

그것은 물론 터무니없는 소리이지만 헷지펀드들이 달러 매도에서 달러 매수로 어떻게 바뀌는지 여러분은 볼 수 있다. 표로 돌아가서 새해에 7,574 매수 계약들을 추가한 이 영역(Managed Money: 관리 운영 돈)을 여러분은 볼 수 있다. 금은 은행들에 의해 성공적으로 털린 것은 이들 투기꾼들이다.

그것은 아무 것도 바꾸지 못한다. 이번 흔들기에서 많은 실물 금이 털려나갈 듯하지는 않다. 유로, 파운드, 엔과 위안 같은 다른 통화들에서 금 가격은 더욱 값싸다. 한편으로 돈 인쇄는 가속되고 있다. 우리 오랜 친구들 중 일부는 점점 분명한 통화와 은행 위기를 앞두고 더 값싼 금을 구할 기회를 환영하고 있다.

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2021. 1월 둘째주 사진으로 보는 시사상식

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20210102 금 관련 경제 소식들











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20201226 금 관련 경제 소식들



주간 금 시세

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달러의 몰락과 금

1) 걱정을 시작하는 부자들, 치솟는 것을 보라

(Wealthy Beginning To Worry, Plus Look At What Is Skyrocketing)

2020년 12월 22일, KWN

https://kingworldnews.com/wealthy-beginning-to-worry-plus-look-at-what-is-skyrocketing/

2020년 한 해의 끝에 오면서 부자들은 걱정하기 시작하고 있고 게다가 치솟는 것을 보라!

걱정을 시작하는 부자 고객들

Liz Ann Sonders, Charles Schwab의 수석 투자 전략가: 최근 뱅크 오브 아메리카 부자 고객들 조사(1백만 달러 이상 투자 가능한 고객들): 저축/투자 대비 소비에 대한 용도 변경되고 있는 늘어나고 있는 달러.

*38%는 금융 실패에 대한 걱정을 했다

*37%는 예상하지 않았던 건강 관리 비용에 대하여 우려

*80%는 자유재량 소득을 저축으로 교환

일본을 이기기 위해 경주하는 유럽 중앙 은행

Holger Zschaepitz: 유럽 중앙 은행 대차대조표는 라가르드가 윤전기를 계속 돌리면서 사상 처음으로 7조 유로를 기록한다. 추가 TLTRO 대출을 은행들이 취하면서 양적 완화로 무려 590억 유로 늘어서 7.008조 유로가 되었다. 유럽 중앙 은행 대차대조표는 이제 유로권 GDP의 69%에 해당되고 연준의 35%, 일본 은행의 132% 그리고 영란 은행의 37%에 비교된다.

금을 위하는 유럽 중앙 은행

무려 7조 유로를 돌파하는 유럽 중앙은행 대차대조표!

오!

Jeroen Blokland: 오! 미국 M1 통화 공급 성장은 무려 66%로 가속되었다.

미국 통화 공급은 추가 66% 치솟았다!

부채 문제

Jeroen Blokland: 차트로 보은 부채/GDP...

2) 조작을 무시하라: 주식은 깨질 것이고 금은 치솟을 것이다

(DISREGARD THE MANIPULATION: Stocks Are Set To Crater And Gold Will Skyrocket)

2020년 12월 23일, KWN

https://kingworldnews.com/disregard-the-manipulation-stocks-are-set-to-crater-and-gold-will-skyrocket/

2021: 금 이야기

KWN 독자 Kevin W의 글: 23대 1로 2018년 꼭지를 이룬 후 다우/금 비율은 하락해오고 있으며 하락 추세 통로를 따르고 있다. 최근에, 2020년 1,2월에, 그 비율은 9년 상승 추세선을 17대 1 아래로 돌파하였다.

다우 금 비율은 2020년 초에

9년 상승 추세 아래로 돌파

큰 역전 태세

2020년의 지난 4개월에 걸쳐서 줄곧 하락을 한 후 다우/금 비율은 이제 주요 저항인 16대 1에 서 있다. 그것은 두 번째 차트의 녹색 추세선에서 볼 수 있듯이 지난 120년에 걸친 75% 예상 밴드에서 추세선 평균 값에 해당된다.

다우/금 비율은 저항선에서

역전 태세를 갖추고 있다

예상: 대대적인 다우 폭락과 금 급등

다음은?

다음은 무엇일까? 단기적으로 첫 번째 차트 빨간 점선으로 된 단기 하락 추세의 낮은 한계선에 해당되는 8.0을 쉽게 칠 수 있다. 그것은 두 번째 차트 녹색 그림자 영역에서 볼 수 있는 지난 120년간 75% 예상 밴드의 낮은 한계선의 수준에 해당되기도 한다.

우연히도 그 8.0 비율은 3번째 차트 파란 점선으로 된 또 다른 220년의 추세선에 해당된다.

220년 다우/금 비율은 8/1로 향한다

가장 강세 기관 주식 투자자와 가장 약세 금 투자자들도 그 방향이 단기, 중기에서 가장 잠재력을 갖는다는 것을 깨달아야 할 것이다.

갈 길이 멀다

8.0 다우/금 비율 아래는 Egon Von Greyerz 예상처럼 우리가 05대 1로 얼마나 빠르게 가는 것인지 보는 것이다.

종점: Egon Von Greyerz의 0.5/1 다우/금 예상

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2020.12월 넷째주 사진으로 보는 시사상식

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20201219 금 관련 경제 소식들

주간 금 시세

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달러의 몰락과 금

1) 모든 것이 쓰러질 것이다 – Rick Ackerman

(Everything Will Come Tumbling Down – Rick Ackerman)

2020년 12월 12일, USAWatchdog

https://usawatchdog.com/everything-will-come-tumbling-down-rick-ackerman/

분석가이며 전문 거래인이고 금융 저술가인 Rick Ackerman은 말하기를 정부 부양에서 거저 준 빌려온 수 조 달러가 경제를 구할 것이라고 예상하지 말라고 한다. 그렇게 되지 않을 것이다. 애커만은 설명한다, "우리가 만든 모든 달러에 대하여 우리는 겨우 33센트 성장만 얻는다. 그 부양은 점점 줄어든 효과를 갖는데 그것이 효력이 덜하기 때문이고 그것은 부양하는 사람들이 더 많이 부양하도록 자극하고 그것은 필연적으로 더 많은 차입을 의미한다. 그래서 그것이 부채 함정이라는 것이고 우리는 그 안에 크게 빠져 있다. 소비자 지출 측면에서 또한 부동산 시장과 주식 시장에서 자산 인플레이션과 더불어 팔에 주사를 맞는 것이다. 여러분은 빌리는 것을 갚기 위한 지속 가능한 성장을 만들어내지 못하고 있다. 우리는 이것으로부터 성장을 만들어내지 못할 것이다."

애커만은 말하기를 "상업용 부동산, 에너지, 지방 교통 기관과 지불 불능 연금에서" 2021년에 시작되는 상각은 엄청날 것이라고 한다. 애커만은 말한다, "우리가 침체를 맞이한다면 그 환상은 유지될 수 없으며 우리는 침체를 맞이할 것이다. 선거는 약세장의 시작일 수 있다고 나는 생각한다. 트럼프가 이기든 바이든이 이기든 뉴스에 파는 것이 낫다고 나는 생각한다. 또 한 해 내내 그 환상을 유지할 수 있다고 믿는 것은 진정 곤란한 것이다. 2021년은 그것을 할 것으로 나는 생각한다. 주식 시장은 모든 광기와 극단적 어리석음에 대한 기초이다. 약세장이 일어나면 모든 것은 쓰러질 것이다."

애커만은 금과 은을 좋아하는데 그가 폭발적인 가격 상승을 보는 것 때문이 아니다. 그것들은 굳건한 핵심 투지이기 때문에 그는 귀금속들을 좋아한다. 그것들은 인플레이션이나 디플레이션에서 잘 해나간다. 그것들은 튼튼하며 무엇이 오든 잘 해나갈 것이다. 애커만은 오고 있는 것이 대공황보다 훨씬 더 심할 것으로 생각하며, "나는 그것을 2차 대공황이라고 부른다." 우리는 무엇을 맞이하는가? 좀비 재앙? 나는 부엌에서 8천 달러 자전거를 타는 사람을 예로 든다. 정부에서 일하는 사람들의 95%처럼, 얼마나 많은 일자리들이 완전히 필요 없게 되는지 우리는 알게 될 것이다. 그것이 오고 있다. 그것은 조만간 올 것이고 우리는 청산의 날을 맞이할 것이다. 이런 사기가 얼마나 오래 갈 수 있을까? 우리는 대단히 불안정한 위치에 있으며 금융적으로 말하여 더 이상 의미 있는 방식으로 부양하지 못하는 부양을 가지고 있다."

2) 다른 일이 일어날 것을 예상하며...

(Waiting For The Other Shoe To Drop…)

2020년 12월 17일, KWN

http://theeconomiccollapseblog.com/waiting-for-the-other-shoe-to-drop/

언제라도 다른 큰 위기가 일어날 것으로 여러분은 느끼는가? 그렇다면 여러분은 분명 혼자가 아니다. 2020년 지금 위기에 위기가 있어왔고 우리는 예상치 못한 것을 예상하게 되었다. 지금 내가 이야기를 듣고 있는 많은 사람들이 더 큰 문제가 모퉁이에 와 있다고 예상하고 있지만 다른 일이 일어날 것으로 예상하는 가운데 미국 전역의 경제 여건들은 급속히 악화되고 있다. 예를 들어 목요일 우리는 지난 주 신규 실업 수당 청구 건수가 4개월간 최고라는 것을 알게 되었다.

미국 고용 시장은 계속 고통을 받고 있고 목요일 또 다른 나쁜 뉴스가 나왔다. 추가 885,000명이 지난 주 신규 실업 수당 청구를 하였으며 전주 보다 증가한 것이고 경제전문가들 예상 80만보다 더 높은 것이다.

노동부가 보고한 계절 요인을 감안한 최근 숫자는 862,000으로 수정되었다. 그리고 그 수정 전에도 그 숫자는 9월 중순 이후 최고였다.

그 숫자들은 기대했던 추세가 아니다.

지난 5주 중 4주 동안 신규 실업 수당 청구는 상승하였고 전문가들은 겨울로 가면서 더욱 악화될 것을 예상하여야 한다고 경고하고 있다.

...

우리는 대유행 초기처럼 그랬듯이 곧 백만 명 이상의 미국인들이 신규 실업 수당 청구를 매주 하는 것을 보게 되는가?

이것을 크게 보면 2020년 전에 사상 최고는 겨우 695,000명이었고 1982년에 세워진 기록이었다.

우리는 미국에서 코비드10가 크게 확산을 시작하면서 진정 그 기록을 깼으며 이번 대유행 내내 매주 과거 기록을 넘어서왔다.

그것을 생각해보라.

매주 우리는 미국 역사상 본 적이 없었던 숫자들을 보고 있으며 이제 새로운 봉쇄 덕분에 그 숫자들은 다시 상승을 시작하고 있다.

게다가 두 가지 연방 프로그램으로부터 실업 지원을 받고 있는 미국인들 숫자 역시 다시 상승하고 있다.

일반적 복지 지원에 자격이 되지 않는 이들에게 제공하는 대유행 실업 지원 프로그램인 두 가지 연방 확대 복지 프로그램들 중 하나를 받고 있는 실업자들 숫자는 11월 28일에 끝난 주에 860먼 명에서 920만 명으로 급증했다.

그러나 2차 프로그램 하에 지원을 받고 있는 사람들 숫자 역시 450만 명에서 480만 명으로 상승했다.

이제 회복은 전 속력으로 되고 있어야 하지만 대신에 주요 기업들은 무서운 속도로 직원들을 계속 해고하고 있다.

예를 들어 목요일에 코카콜라는 그들 전체 미국 인력들 중 12%를 줄이게 된다는 것을 우리는 알게 되었다.

...

미국 경제가 모퉁이를 돌고 있다면 코카콜라는 이것을 하고 있지 않을 것이다.

직원들을 내보내고 있는 이들 대기업들은 무슨 일이 일어나려고 하는지 내다 볼 수 있으며 그들은 다가오는 폭풍을 견디기 위해 그들 임금 지불을 줄이고 있다.

한편으로 의회는 추가 부양 프로그램을 승인하는데 가까이 와 있고 연준은 금융 시장들을 지원하기 위해 그 무엇이든 할 것을 약속하고 있다.

수 조 달러에 이은 수 조 달러가 시스템에 쳐들어왔고 그 결과로 올해 지금까지 M2는 60% 이상 상승했다.

다른 말로 하자면 우리 돈 공급은 2020년에 거의 수직으로 늘어났다.

11월 당시에 나는 내가 말하고 있는 것을 보여주는 글에 차트 하나를 포함하였다.

여러 해 동안 우리들 많은 수는 하이퍼인플레이션이 어느 날 도달할 것이라고 경고해왔다.

그러나 이제 우리는 경고를 멈출 수 있는데 그 과정이 실제로 시작하였기 때문이다.

다른 선진국들 역시 그들 시스템을 새로운 돈으로 넘치게 하였고 이것은 세계 전역에서 식품 가격들을 올리기 시작하였다.

...

슬프게도 이는 시작일 뿐이다. 결국 이미 세계 다른 곳에서 시작한 식품 폭동은 서구에도 일어나기 시작할 것이다.

배고픈 사람들이 절망적이 되면서 결국 기업들은 무장 경비들을 식품 트럭에 싣기 시작할 것이다.

우리는 다행히 거기까지 아니지만 일들은 미치기 시작하고 있다.

며칠 전 나는 다시 슈퍼마켓에 갔는데 경제적으로 사려고 애쓰며 할인 품목들을 사려고 했지만 식품 카트 하나 채우는데 260달러 이상 돈을 지출했다.

카트 하나에!

생활비가 계속 치솟으면서 많은 미국 가정들은 한 주에 충분한 식품을 더 이상 감당할 수 없게 되고 있음을 알게 될 것이다.

수 백만에 이은 수 백만의 미국인들이 배고파 지면 그것은 우리가 이 나라에서 진정 미친 경제적 폭동을 보게 될 때인 것이다.

이 모든 것들이 오고 우리는 다른 일이 일어나는 것을 예상하는데 오래 걸리지 않을 것이다.

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